【2021年 10月2W 資産運用状況】

ケンティーの10月2W　資産運用状況

こんにちは、ケンティーです。

今回は、2021年10月2W 資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。

前回の10月1Wの資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。

kentytousi.com

2021年10月2Wの資産総額は352万847円。

現在の含み益は45万8358円となっています。

資産総額

資産の内訳としては、

• 国内株式46万8050円で13.29%
• 米国株式247万5985円で70.32%
• 投資信託57万1323円で16.23%
• 預り金5489円で0.16%となっています。

資産比率

～国内株式～

国内株式銘柄としては、

• ビーロット
• アグレ都市デザイン
• ひろぎんHLDGS
• オリックス　

の4銘柄を保有しており、現在の含み益は13万3252円で先週と比較すると、含み益は2万円の増加となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

国内株式銘柄

今週に関しても、上方修正を発表したアグレ都市デザインが2週間連続で上昇しており、国内株式の含み益も順調に増加しています。

～米国株式～

続いて米国株式銘柄は

• アップル
• フィリップモリスインターナショナル
• ベライゾンコミュニケーションズ
• アッヴィ
• バンガード　米国増配株式ETF
• クラウドストライク
• テクノロジー株　ブル3倍ETF
• エヌビディア
• パランティアテクノロジーズ
• アルトリア

の10銘柄を保有しており、含み益は25万6280円で先週と比較すると、含み益は2万150円の増加となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

米国株式銘柄

今週に関しては、先週の金利上昇を懸念して株価が下落したところから少しずつ株価を戻している状態となっていますね。

ただ、今後もどちらに転ぶか非常に分かりにくい相場となっていますので、相場を見ながら買い時を検討していきたいと思います。

～投資信託～

次は投資信託です。

投資信託は積立NISAで、

• eMAXIS Slim新興国株式
• eMAXIS Slim先進国株式
• eMAXIS Slim米国株式

特定口座で

• eMAXIS Slim新興国株式
• iFreeレバレッジ NASDAQ100

の5つを保有しており、全体の含み益は6万8826円となっています。

投資信託銘柄

～まとめ～

国内株式に関しては、上方修正のあったアグレ都市デザインが2週間連続で上昇している関係で、全体の含み益も増加していることが分かります。

米国株式では、少しずつ株価を戻してきている状態ではありますが、様々な懸念事項があり、まだどちら転ぶか分からない状況ですので、大きくは動かず相場を観察していきたいと思います。

投資を始めて1年になりますが、ポートフォリオをバランスよく分散投資することで全体の含み益は堅調に上昇しておりパフォーマンスも良いので、引き続きグロース銘柄とバリュー銘柄をバランス良く保有し、リスクを取りすぎない手法で資産の増加を目指していきます。

～おすすめ書籍紹介～

最後になりますが、私が投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

1. 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
2. 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。

投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

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【2021年 10月1W 資産運用状況】

ケンティーの10月1W　資産運用状況

こんにちは、ケンティーです。

今回は、2021年10月1W 資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。

前回の9月4Wの資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。

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2021年10月1Wの資産総額は346万8013円。

現在の含み益は40万5579円となっています。

資産総額

資産の内訳としては、

• 国内株式44万8050円で12.92%
• 米国株式245万5836円で70.81%
• 投資信託50万8694円で14.67%
• 預り金5万5433円で1.60%となっています。

資産比率

～国内株式～

国内株式銘柄としては、

• ビーロット
• アグレ都市デザイン
• ひろぎんHLDGS
• オリックス　

の4銘柄を保有しており、現在の含み益は11万3252円で先週と比較すると、含み益は2350円の減少となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

国内株式銘柄

今週に関しては、先週上方修正を発表したアグレ都市デザインがスルスルと上昇していき、国内相場は比較的弱かった1週間でしたが全体の含み益はほとんど変わらない状況となっています。

～米国株式～

続いて米国株式銘柄は

• アップル
• フィリップモリスインターナショナル
• ベライゾンコミュニケーションズ
• アッヴィ
• バンガード　米国増配株式ETF
• クラウドストライク
• テクノロジー株　ブル3倍ETF
• エヌビディア
• パランティアテクノロジーズ
• アルトリア

の10銘柄を保有しており、含み益は23万6130円で先週と比較すると、含み益は14万7022円の大幅減少となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

米国株式銘柄

今週に関しては、金利の上昇を懸念して株価が下落していますね。

特に保有銘柄の中でもグロース株を中心に大幅下落していますので、含み益も1週間で約15万円近く減少していることが分かります。

ただ一時的下落を気にして全降りすると、投資をしていないほうがリスクは大きいかと思いますので、特に気にせず握力を強くして保有していこうと思います。

～投資信託～

次は投資信託です。

投資信託は積立NISAで、

• eMAXIS Slim新興国株式
• eMAXIS Slim先進国株式
• eMAXIS Slim米国株式

特定口座で

• eMAXIS Slim新興国株式
• iFreeレバレッジ NASDAQ100

の5つを保有しており、全体の含み益は5万6197円となっています。

投資信託銘柄

～まとめ～

国内株式に関しては、先週上方修正のあったアグレ都市デザインが引き続き上昇している関係で、相場の弱かった1週間ではありましたが含み益もほとんど変わらず耐えていますね。

米国株式では、金利の上昇を懸念して特にグロース株が軒並み下落している関係で含み益も大幅減少しています。

今はまだどちらに相場が転ぶか分からない状況ですので、大きくは動かず相場を観察していきたいと思います。

投資を始めて1年になりますが、ポートフォリオをバランスよく分散投資することで全体の含み益は堅調に上昇しておりパフォーマンスも良いので、引き続きグロース銘柄とバリュー銘柄をバランス良く保有し、リスクを取りすぎない手法で資産の増加を目指していきます。

～おすすめ書籍紹介～

最後になりますが、私が投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

1. 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
2. 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。

投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

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【9月の配当実積報告】

こんにちは、ケンティーです。

9月に配当金が入ってきましたので、報告します。

9月の配当金

米国株式

税引き後の金額になりますが、

• 9月27日　エヌビディア　0.32ドル
• 9月28日 　VIG                  7.54ドル

配当実積

米国株では合計7.86ドル(1ドル＝110円換算で864円)の配当金が入ってきました。

国内株式累積配当金データ

国内株累積配当金

今月に関しては、国内株式の配当金はありませんので、先月と変わらずですね。

米国株式累積配当金データ

米国株累積配当金

2020年9月から2021年9月までの単月配当金と累積配当金をまとめています。

累積配当金は2021年9月に275.25ドル(3万277円)となりました。

 (1ドル＝110円換算)

米国株式累積配当金

2020年9月から配当金を受け取っていますが、少しずつ右肩上がりに増加していることが分かります。

日本株と米国株の配当金を合計すると、4万3635円と少しずつではありますが、着実に配当金が増加しています。

積み上げが将来的に大きな差になっていくと思いますので、引き続き資産の増加に向け頑張っていきます。

まとめ

国内株式の累積配当金は1万3358円、米国株の累積配当金は275.25ドル(3万277円)の配当金を受け取っています。

表やグラフで見える化することにより今までの積み上げが分かり、自身のモチベーションアップにもつながります。

グロース銘柄によるキャピタルゲインと配当金によるインカムゲインどちらも狙えるポートフォリオを構築する事で、投資を楽しく継続できていますので、引き続きこの手法で資産の最大化を目指していきます。

～おすすめ書籍紹介～

私自身投資を始めて間もないですが、初めに投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

1. 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
2. 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

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【株主優待 1月】おすすめ3銘柄

こんにちは、ケンティーです！

今回は、1月の株主優待おすすめ3銘柄について紹介していきます。

1月に関しては、約30社程度の株主優待と株主優待が少ない月ではありますが、その中でもおすすめできる3銘柄を厳選して紹介していきますので少しでも参考になればと思います。

今回紹介する銘柄の中で、気になる銘柄がありましたら検討してみてください。

1月のおすすめ株主優待3銘柄紹介

不二電機工業(6654)

スイッチや表示灯などの開閉器を製造している会社です。

開閉器の分野で高いシェアを誇っており、様々な業界で幅広く使用されています。

近年では、海外での事業展開も行っており、今後の成長にも期待できる銘柄となっています。

• 株価：1280円
• 配当利回り：2.50%
• 優待利回り：0.78%
• 年間配当額：32円
• 権利確定月：1.7月

株主優待の内容は、クオカードが年2回もらえます。

• 100株以上保有：500円相当のクオカード
• 500株以上保有：1000円相当のクオカード

また、3年以上継続保有する事で、クオカードの金額が倍にグレードアップします。

• 100株以上保有：1000円相当のクオカード
• 500株以上保有：2000円相当のクオカード

配当金＋優待利回りは、3.28%で高い利回りとなっています。

不二電機工業は、使い勝手の良いクオカードを優待でもらう事ができ、更に3年以上の継続保有をすることで、金額が倍になるのも非常に魅力的ですね。

クロスプラス(3320)

婦人服や子供服の企画・製造・販売を行っているアパレルメーカーになります。

百貨店を中心に店舗展開する百貨店系と、ファッションビルやショッピングモールを中心に店舗展開する、渋谷109系の2つを柱に事業を進めています。

• 株価：799円
• 配当利回り：3.75%
• 優待利回り：3.75%
• 年間配当額：30円
• 権利確定月：1月

株主優待の内容は、自社グループ商品、またはクロスプラスオンラインで使用できるクーポン券がもらえます。

• 100株以上保有：3000円相当の自社グループ商品もしくはクーポン券
• 500株以上保有：5000円相当の自社グループ商品もしくはクーポン券
• 1000株以上保有：10000円相当の自社グループ商品もしくはクーポン券

また、100株以上保有者の中からの抽選にはなりますが、海外旅行券が当たるといった面白い制度もあります。

• 100株以上保有：抽選で10名に海外旅行券(30万円相当)

継続保有期間が3年以上になると、追加抽選で2名の方に海外旅行券を優待でもらうことができますので、楽しみもありながら、優待＋配当利回りが7.50%と非常に高いという点も魅力的ですね。

株主優待ハンドブック 2021-2022年版 (日経ムック)

NATTY SWANKY(7674)

餃子チェーン店であるダンダダン酒場を展開する会社になります。

東京を中心に、埼玉や千葉、愛知など合計70店舗程度を出店しています。

• 株価：3360円
• 配当利回り：0%
• 優待利回り：5.95%
• 年間配当額：0円
• 権利確定月：1.7月

株主優待の内容は、ダンダダン酒場で使用できる優待食事券が年2回もらえます。

• 100株以上保有：10000円相当の優待食事券

配当金はありませんので、優待利回りのみになりますが、5.95%というのは非常に高いことが分かります。

優待食事券はダンダダン酒場の店内飲食だけでなく、テイクアウトにも利用できますので、近くに店舗がある方は特におすすめの銘柄となっています。

まとめ

今回は1月の株主優待銘柄を紹介させて頂きました。

不二電機工業は使い勝手の良いクオカードがもらえ、クロスプラスは洋服やカバンなどの生活関連用品、NATTY SWANKYは食事券と、どの銘柄も優待でもらうことが出来たら非常に役に立つ銘柄となっていますね。

紹介させて頂いた銘柄に関しては、どれも魅力的な銘柄で私自身購入を検討している銘柄ばかりですので、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

～おすすめ書籍紹介～

私自身投資を始めて間もないですが、初めに投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

• 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
• 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

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株主優待おすすめ銘柄　過去記事一覧

過去に記事にした月別の優待銘柄を一覧にしていますので、気になる月がありましたら読んでみてください。

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【2021年 9月4W 資産運用状況】

ケンティーの9月4W　資産運用状況

こんにちは、ケンティーです。

今回は、2021年9月4W 資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。

前回の9月3Wの資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。

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2021年9月4Wの資産総額は357万9964円。

現在の含み益は56万8382円となっています。

資産総額

資産の内訳としては、

• 国内株式45万400円で12.58%
• 米国株式260万2859円で72.71%
• 投資信託52万2125円で14.58%
• 預り金4580円で0.13%となっています。

資産比率

～国内株式～

国内株式銘柄としては、

• ビーロット
• アグレ都市デザイン
• ひろぎんHLDGS
• オリックス　

の4銘柄を保有しており、現在の含み益は11万5602円で先週と比較すると、含み益は4650円の増加となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

国内株式銘柄

今週に関しては保有銘柄のアグレ都市が上方修正を発表しました。

内容としては、営業利益は従来予想の2.5億円から5.1億円、前年同期比3倍の水準にまで引き上げ、通期予想も14.4億円から16.9億円に引き上げ、更に年間配当金も44円から53円に増配と良いニュースが飛び込んできました。

この上方修正のニュースを受けて株価も10%近く上昇しており、含み益の増加につながっています。

～米国株式～

続いて米国株式銘柄は

• アップル
• フィリップモリスインターナショナル
• ベライゾンコミュニケーションズ
• アッヴィ
• バンガード　米国増配株式ETF
• クラウドストライク
• テクノロジー株　ブル3倍ETF
• エヌビディア
• パランティアテクノロジーズ
• アルトリア

の10銘柄を保有しており、含み益は38万3152円で先週と比較すると、含み益は2万5450円の増加となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

米国株式銘柄

今週に関しては、FOMCも大きなサプライズもなく、無事通過していますので少しづつ株価も上昇傾向にあることが分かります。

ただ現在の相場に関しては、まだどちらに転ぶか分からない為、少し様子を見る必要があると思います。

～投資信託～

次は投資信託です。

投資信託は積立NISAで、

• eMAXIS Slim新興国株式
• eMAXIS Slim先進国株式
• eMAXIS Slim米国株式

特定口座で

• eMAXIS Slim新興国株式
• iFreeレバレッジ NASDAQ100

の5つを保有しており、全体の含み益は6万9628円となっています。

投資信託銘柄

～まとめ～

国内株式に関しては、上方修正のあった、アグレ都市デザインが株価を大幅に上昇させた関係で国内株の含み益も増加傾向にあることが分かります。

米国株式では、FOMCを無事に通過したことを受けて少しづつではありますが、上昇傾向に転じていることが分かります。

投資を始めて1年になりますが、ポートフォリオをバランスよく分散投資することで全体の含み益は堅調に上昇しておりパフォーマンスも良いので、引き続きグロース銘柄とバリュー銘柄をバランス良く保有し、リスクを取りすぎない手法で資産の増加を目指していきます。

～おすすめ書籍紹介～

最後になりますが、私が投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

1. 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
2. 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。

投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

バカでも稼げる 「米国株」高配当投資

お金が増える 米国株超楽ちん投資術

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【2021年 9月3W 資産運用状況】

ケンティーの9月3W　資産運用状況

こんにちは、ケンティーです。

今回は、2021年9月3W 資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。

前回の9月2Wの資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。

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2021年9月3Wの資産総額は354万8026円。

現在の含み益は53万6509円となっています。

資産総額

資産の内訳としては、

• 国内株式44万5750円で12.56%
• 米国株式257万4808円で72.57%
• 投資信託52万2953円で14.74%
• 預り金4515円で0.13%となっています。

資産比率

～国内株式～

国内株式銘柄としては、

• ビーロット
• アグレ都市デザイン
• ひろぎんHLDGS
• オリックス　

の4銘柄を保有しており、現在の含み益は11万952円で先週と比較すると、含み益は3450円の増加となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

国内株式銘柄

今週に関しても、菅総理辞任のニュースを受けて、新政権への期待感から日経平均株価は、先週に引き続き上昇していますので、保有銘柄に関しても軒並み上昇していますね。今後の成長にも期待していきたいと思います。

～米国株式～

続いて米国株式銘柄は

• アップル
• フィリップモリスインターナショナル
• ベライゾンコミュニケーションズ
• アッヴィ
• バンガード　米国増配株式ETF
• クラウドストライク
• テクノロジー株　ブル3倍ETF
• エヌビディア
• パランティアテクノロジーズ
• アルトリア

の10銘柄を保有しており、含み益は35万7702円で先週と比較すると、含み益は2601円の減少となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

米国株式銘柄

今週に関しても、米国株市場は全体的に下落傾向にありますので、保有銘柄も含み益が減少していることが分かります。

ただ、このような下落相場でもハイパーグロース銘柄のパランティアテクノロジーズは前回の好決算から上昇傾向にありますので、改めて分散投資の大切さを学ぶことが出来ました。

～投資信託～

次は投資信託です。

投資信託は積立NISAで、

• eMAXIS Slim新興国株式
• eMAXIS Slim先進国株式
• eMAXIS Slim米国株式

特定口座で

• eMAXIS Slim新興国株式
• iFreeレバレッジ NASDAQ100

の5つを保有しており、全体の含み益は7万456円となっています。

投資信託銘柄

～まとめ～

国内株式に関しては、菅総理辞任のニュースを受けて、新政権への期待感から日経平均株価も全体的に上昇していますので、保有銘柄に関しても軒並み上昇していますね。

米国株式では、米国株全体の相場が下落傾向にあり、保有銘柄も全体的に下げている中、パランティアテクノロジーズは上昇していますので、含み益は微減と改めて分散投資の大切さを学ぶことが出来ました。

投資を始めて1年になりますが、ポートフォリオをバランスよく分散投資することで全体の含み益は堅調に上昇しておりパフォーマンスも良いので、引き続きグロース銘柄とバリュー銘柄をバランス良く保有し、リスクを取りすぎない手法で資産の増加を目指していきます。

～おすすめ書籍紹介～

最後になりますが、私が投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

1. 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
2. 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。

投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

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【株主優待 12月】おすすめ3銘柄

こんにちは、ケンティーです！

今回は、12月の株主優待おすすめ3銘柄について紹介していきます。

12月に関しては、約180社程度の株主優待と多く3月に次いで、2番目に株主優待が多い月ではありますが、その中でもおすすめできる3銘柄を厳選して紹介していきますので少しでも参考になればと思います。

また、2021年12月の権利確定付き最終日は12月28日となっています。

今回紹介する銘柄の中で、気になる銘柄がありましたら検討してみてください。

12月のおすすめ株主優待3銘柄紹介

キリンホールディングス(2503)

ビールで有名な【一番搾り】や【淡麗】などの製造・販売を行っている飲料メーカーです。

お酒以外でも、【午後の紅茶】や【キリンレモン】など多くの有名ブランドがあり、皆さんも一度は購入したことがあるのではないかと思います。

また、飲料関係だけでなく、医療事業やヘルスケア事業にも注力しており、幅広い分野で利益を伸ばしています。

• 株価：2086円
• 配当利回り：3.12%
• 優待利回り：0.48%
• 年間配当額：65円
• 権利確定月：12月

株主優待の内容は、ビールギフトやソフトドリンクの詰め合わせ・食事券等の自社製品がもらえます。

• 100株以上保有：1000円相当の商品(1~5)から1点選択
• 1000株以上保有：3000円相当の商品(1~7)から1点選択

1. キリンビールギフト
2. キリンビバレッジ商品詰め合わせ
3. キリンシティ食事券
4. サッカー日本代表応援グッズ
5. キリン飲酒運転根絶募金への寄付
6. メルシャルワイン詰め合わせ
7. 機能性表示食品

配当金＋優待利回りは、3.6%で高い利回りとなっています。

優待でビールやソフトドリンク等の飲料品を貰えるのはうれしいですね。

優待だけでなく、配当利回りも3.12%と高くなっていますので、非常に魅力的な銘柄ではないかと思います。

JT(2914)

【メビウス】や【セブンスター】などのたばこを販売している会社になります。

JTは国内だけでなく、海外でもたばこの販売事業を行っており、現在では海外販売の方が高い利益を挙げているといった特徴があります。

• 株価：2185円
• 配当利回り：5.95%
• 優待利回り：1.14%
• 年間配当額：130円
• 権利確定月：12月

株主優待の内容は、1年以上の継続保有が条件になりますが、自社グループ食品セットになります。

• 100株以上保有：2500円相当の自社グループ食品セット
• 200株以上保有：4500円相当の自社グループ食品セット
• 1000株以上保有：7000円相当の自社グループ食品セット
• 2000株以上保有：13500円相当の自社グループ食品セット

配当金＋優待利回りは、7.09%となっています。

高配当銘柄で有名なJTですが、自社グループ食品セットの中身は、カップラーメンやお米などの使い勝手の良い優待となっていますので、非常に魅力的な優待内容となっています。

ビーロット(3452)

総合不動産コンサルティングを行っている会社になります。

オフィスビルやマンションをリノベーションし資産価値を高め、個人投資家や富裕層に販売する不動産の再生事業と、新築物件を建設する不動産の開発事業を諸力事業としています。

• 株価：546円
• 配当利回り：2.74%
• 優待利回り：1.83%
• 年間配当額：15円
• 権利確定月：12月

株主優待の内容は、オリジナルのクオカードになります。

• 100株以上保有：1000円相当のクオカード

配当＋優待利回りは、4.57%で高い利回りとなっています。

株価は546円と安価でありながら、配当利回りが高く、使い勝手の良いクオカードももらえるというのは、非常に魅力的な銘柄ではないでしょうか？

まとめ

今回は12月の株主優待銘柄を紹介させて頂きました。

キリンホールディングスやJTは食品・飲料関係の優待がもらえ、ビーロットは使用頻度の高いクオカードとどの銘柄も個性的でありながら魅力的な銘柄となっていますね。

紹介させて頂いた銘柄に関しては、どれも魅力的な銘柄で私自身購入を検討している銘柄ばかりですので、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

～おすすめ書籍紹介～

私自身投資を始めて間もないですが、初めに投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

• 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
• 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

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株主優待おすすめ銘柄　過去記事一覧

過去に記事にした月別の優待銘柄を一覧にしていますので、気になる月がありましたら読んでみてください。

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【米国レバレッジETF TECL】5ヶ月間の運用成績

こんにちは、ケンティーです。

今回は、私が保有している米国レバレッジETF TECL　5ヶ月目の運用成績を発表していきます。

TECLの内容に関してはこちらの記事に詳しく書いていますので、こちらをご覧ください。

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運用状況

TECL5カ月間の運用状況

現在の運用状況としては、

• 保有数量　　　73株
• 平均取得金額　50.6574ドル
• 現在の評価額　66ドル
• 評価損益率　　30.28%

となっています。

運用を始めて5ヶ月ではありますが、評価損益は30.28%となっていますので凄まじいリターンをたたき出していることが分かります。

取引状況

続いて、取引状況を確認していきます。

TECLの取引状況

初めに購入したのは5月12日で7株購入し、そこから少しづつ買い増しをしていき現在は73株保有しています。

レバレッジを3倍かけていますので、ボラティリティが非常に激しく上昇相場では力強い反面、下落時は脆いといった特徴がありますが、短期で大きなリターンを得たい方には向いている商品と言えますね。

TECLのチャート

続いてTECLのチャートを確認していきましょう。

TECL3ヶ月チャート

TECL　直近の3ヶ月チャートを確認してみると、きれいに右肩上がりに推移していることが分かります。

私は少額での投資になりますので、そこまでダメージはありませんが、TECLのようなレバレッジ型のETFに集中投資すると、下落トレンドに転じた際に取り返しのつかない事態となりますので、ハイリスクハイリターンの商品であるという事を踏まえながら投資をするのであれば、TECLに投資を行うのも良いのではと感じています。

まとめ

今回はTECLの5ヶ月運用成績について紹介させて頂きました。

5ヶ月間の運用成績としては、評価損益30.28%とかなりの高パフォーマンスであることが分かります。

現在はプラスの評価損益となっていますが、今後下落トレンドに転じた時の評価損益なども含めて記事にしていきたいと思います。

私自身、中長期投資を前提にTECLを購入していますので、レバレッジETFに興味を持たれている方や投資をしている方に少しでも参考になれば幸いです。

～おすすめ書籍紹介～

私自身投資を始めて間もないですが、初めに投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

1. 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
2. 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

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【積立NISA 1年1か月間運用】の結果報告

こんにちは、ケンティーです。

 今回は、積立NISA1年1か月間の購入銘柄と運用成績を発表していきます。

 運用状況

積立NISA運用状況

• eMAXIS Slim 先進国株式
• 買付4万円 リターン＋13466円(33.66%)
• eMAXIS Slim 新興国株式
• 買付1万円 リターン＋1935円(19.35%)
• eMAXIS Slim 米国株式
• 買付35万6663円 リターン＋5万4082円(15.16%)
• 買付合計金額
• 買付40万6663円 総リターン＋6万9483円(17.09%)

となっています。

前月度との比較

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 1年間の含み益は

• eMAXIS Slim 先進国株式
• 買付4万円 リターン＋12699円(31.74%)
• eMAXIS Slim 新興国株式
• 買付1万円 リターン＋1710円(17.1%)
• eMAXIS Slim 米国株式
• 買付32万3330円 リターン＋4万7881円(14.8%)
• 買付合計金額
• 買付37万3330円 総リターン＋6万2290円(16.68%)

となっており、1か月で7193円含み益が増加しており、1年1か月のトータルリターンを見てみると、＋17.09%というのは素晴らしい結果ですね。

私は個別株も投資していますが、このリターンを見ると、インデックス投資でも十分すぎるリターンを得られていることが分かりますね。

積立NISAは毎月自動で積立されていますので、長期投資で資産運用に時間をかけたくない人に大変おすすめです。

私がメインで積立を行っている【eMAXIS Slim 米国株式】は信託報酬(手数料)が0.0968%と非常に安いコストで運用でき、高いパフォーマンスを出してくれるため非常におすすめの投資信託となっています。

まとめ

今月は、メインで購入しているeMAXIS Slim 米国株式のトータルリターンは15.16%という事で、先月度と比較すると評価損益は増加しており、全体のトータルリターンでも順調に上昇してくれていることが分かります。

私は個別銘柄を中心にポートフォリオを組んでいますが、投資を始めて初めに購入したのは積立NISAの【eMAXIS Slim 米国株式】になります。

私自身もそうでしたが、特に投資を始めようと思っている多くの方は、どのような銘柄を買ったらいいか分からないし、めんどくさそうと後回しにしている方もいるかと思います。

しかし投資信託であれば自動積立を設定しておけば特に手間も掛からず運用することができ、次のステップとして個別銘柄を購入して資産運用をしていくのも良いのではないかと思います。

まずは始めてみる、行動する事が大事だと思いますので、まだ初めてない方は一歩踏み出してみませんか？

今後も毎月積立NISAのリターン結果を公開していきますので、読んで参考にして頂いたり、この記事をきっかけに投資を始めてくれる人が一人でも増えてくれたら、大変うれしいです。

～おすすめ書籍紹介～

私自身投資を始めて間もないですが、初めに投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

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【2021年 9月2W 資産運用状況】

ケンティーの9月2W　資産運用状況

こんにちは、ケンティーです。

今回は、2021年9月2W 資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。

前回の9月1Wの資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。

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2021年9月2Wの資産総額は354万9650円。

現在の含み益は53万8137円となっています。

資産総額

資産の内訳としては、

• 国内株式44万2300円で12.46%
• 米国株式257万7408円で72.61%
• 投資信託52万5430円で14.80%
• 預り金4512円で0.13%となっています。

資産比率

～国内株式～

国内株式銘柄としては、

• ビーロット
• アグレ都市デザイン
• ひろぎんHLDGS
• オリックス　

の4銘柄を保有しており、現在の含み益は10万7502円で先週と比較すると、含み益は1万250円の増加となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

国内株式銘柄

今週に関しては、菅総理辞任のニュースを受けて、新政権への期待感から日経平均株価も全体的に上昇していますので、保有銘柄に関しても軒並み上昇していますね。

保有銘柄の中でも特にオリックスの上昇率が高く、もうすぐダブルバガーを達成する勢いです。

その他の銘柄に関しても、上昇していますのでまずは全銘柄＋域に浮上して欲しいところです。

～米国株式～

続いて米国株式銘柄は

• アップル
• フィリップモリスインターナショナル
• ベライゾンコミュニケーションズ
• アッヴィ
• バンガード　米国増配株式ETF
• クラウドストライク
• テクノロジー株　ブル3倍ETF
• エヌビディア
• パランティアテクノロジーズ
• アルトリア

の10銘柄を保有しており、含み益は35万7702円で先週と比較すると、含み益は8万4748円の減少となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

米国株式銘柄

今週に関しては、デルタ株やテーパリング懸念を理由に米国株全体の相場が下落傾向にあり、保有銘柄も全体的に下げている関係で含み益も10万円近く減少している事が分かります。

最近は常に高値を更新している相場でしたので、今週に入ってから下げ相場が続いておりやっと買うタイミングが来たのかなと思いつつも、冷静に状況を見極めながら投資をしていきます。

～投資信託～

次は投資信託です。

投資信託は積立NISAで、

• eMAXIS Slim新興国株式
• eMAXIS Slim先進国株式
• eMAXIS Slim米国株式

特定口座で

• eMAXIS Slim新興国株式
• iFreeレバレッジ NASDAQ100

の5つを保有しており、全体の含み益は7万2933円となっています。

投資信託銘柄

～まとめ～

国内株式に関しては、菅総理辞任のニュースを受けて、新政権への期待感から日経平均株価も全体的に上昇していますので、保有銘柄に関しても軒並み上昇していますね。

オリックスの株価が上昇している関係で全体の含み益も増加しています。

米国株式では、米国株全体の相場が下落傾向にあり、保有銘柄も全体的に下げている関係で含み益も10万円近く減少している事が分かります。

最近は常に高値を更新している相場でしたので、今週に入ってから下げ相場が続いておりやっと買うタイミングが来たのかなと思いつつも、冷静に状況を見極めながら投資をしていきます。

投資を始めて1年になりますが、ポートフォリオをバランスよく分散投資することで全体の含み益は堅調に上昇しておりパフォーマンスも良いので、引き続きグロース銘柄とバリュー銘柄をバランス良く保有し、リスクを取りすぎない手法で資産の増加を目指していきます。

～おすすめ書籍紹介～

最後になりますが、私が投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

1. 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
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投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

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【2021年 9月1W 資産運用状況】

ケンティーの9月1W　資産運用状況

こんにちは、ケンティーです。

今回は、2021年9月1W 資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。

前回の8月4Wの資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。

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2021年9月1Wの資産総額は362万9839円。

現在の含み益は61万8335円となっています。

資産総額

資産の内訳としては、

• 国内株式43万2050円で11.90%
• 米国株式266万2155円で73.34%
• 投資信託53万1130円で14.63%
• 預り金4504円で0.12%となっています。

資産比率

～国内株式～

国内株式銘柄としては、

• ビーロット
• アグレ都市デザイン
• ひろぎんHLDGS
• オリックス　

の4銘柄を保有しており、現在の含み益は9万7252円で先週と比較すると、含み益は1万2150円の増加となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

国内株式銘柄

今週に関しても、オリックスの株価が順調に上昇していますね。

株価も2100円を超えていますので好調です。

その他の銘柄に関しても、少しずつ上昇していますので、引き続き保有していきます。

～米国株式～

続いて米国株式銘柄は

• アップル
• フィリップモリスインターナショナル
• ベライゾンコミュニケーションズ
• アッヴィ
• バンガード　米国増配株式ETF
• クラウドストライク
• テクノロジー株　ブル3倍ETF
• エヌビディア
• パランティアテクノロジーズ
• アルトリア

の10銘柄を保有しており、含み益は44万2450円で先週と比較すると、含み益は2万6562円の増加となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

米国株式銘柄

今週は、保有銘柄のアッヴィが薬品の価格を国外で下げる一方、国内では引き上げを行っているというニュースを受けて株価は10%近く暴落していますので、このタイミングで3株買増しを行っています。

また、保有銘柄のベライゾン・コミュニケーションズは2%の増配を発表していますので、こちらは良いニュースですね。

グロース銘柄に関しては、今週の相場は軒並み強く、全体的に上昇していますので、含み益も増加していますね。

～投資信託～

次は投資信託です。

投資信託は積立NISAで、

• eMAXIS Slim新興国株式
• eMAXIS Slim先進国株式
• eMAXIS Slim米国株式

特定口座で

• eMAXIS Slim新興国株式
• iFreeレバレッジ NASDAQ100

の5つを保有しており、全体の含み益は7万8633円となっています。

投資信託銘柄

～まとめ～

国内株式に関しては、オリックスの株価が上昇している関係で全体の含み益も増加しています。

米国株式では、ベライゾン・コミュニケーションズが2%の増配を発表するといった良いニュースがある一方で、アッヴィは薬品の価格を国外で下げる一方、国内では引き上げを行っているという悪いニュースがありました。

ただ、全体の含み益は上昇していますので、引き続き日々のニュースに着目しながら相場を確認していきます。

投資を始めて1年になりますが、ポートフォリオをバランスよく分散投資することで全体の含み益は堅調に上昇しておりパフォーマンスも良いので、引き続きグロース銘柄とバリュー銘柄をバランス良く保有し、リスクを取りすぎない手法で資産の増加を目指していきます。

～おすすめ書籍紹介～

最後になりますが、私が投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

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【2021年 8月4W 資産運用状況】

ケンティーの8月4W　資産運用状況

こんにちは、ケンティーです。

今回は、2021年8月4W 資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。

前回の8月3Wの資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。

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2021年8月4Wの資産総額は353万2871円。

現在の含み益は57万1500円となっています。

資産総額

資産の内訳としては、

• 国内株式41万9900円で11.89%
• 米国株式259万9397円で73.58%
• 投資信託47万3007円で13.39%
• 預り金4万567円で1.15%となっています。

資産比率

～国内株式～

国内株式銘柄としては、

• ビーロット
• アグレ都市デザイン
• ひろぎんHLDGS
• オリックス　

の4銘柄を保有しており、現在の含み益は8万5102円で先週と比較すると、含み益は1万1450円の減少となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

国内株式銘柄

今週に関しては、オリックスの株価が微増し、株価も2000円を超えていますので好調ですね。

その他の銘柄に関しても、少しずつ上昇していますので、引き続き保有していきます。

～米国株式～

続いて米国株式銘柄は

• アップル
• フィリップモリスインターナショナル
• ベライゾンコミュニケーションズ
• アッヴィ
• バンガード　米国増配株式ETF
• クラウドストライク
• テクノロジー株　ブル3倍ETF
• エヌビディア
• パランティアテクノロジーズ
• アルトリア

の10銘柄を保有しており、含み益は41万5888円で先週と比較すると、含み益は12万7694円の増加となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

米国株式銘柄

今週に関しては、保有銘柄であるクラウドストライクがナスダック100に組入れられたニュースが好感され、株価が大暴騰しました。

また、決算の良かったパランティアテクノロジーズとエヌビディアも順調に株価を上げていますので、先週と比較すると12万7694円も含み益が増加していますね。

～投資信託～

次は投資信託です。

投資信託は積立NISAで、

• eMAXIS Slim新興国株式
• eMAXIS Slim先進国株式
• eMAXIS Slim米国株式

特定口座で

• eMAXIS Slim新興国株式
• iFreeレバレッジ NASDAQ100

の5つを保有しており、全体の含み益は7万510円となっています。

投資信託銘柄

～まとめ～

国内株式に関しては、オリックスの株価が上昇している関係で全体の含み益も増加しています。

米国株式では、保有銘柄であるクラウドストライクがナスダック100に組入れられたニュースが好感され、株価が大暴騰しました。

また、決算のあったパランティアテクノロジーズとエヌビディアも少しずつ株価が上昇していますので、来週以降も株価の上昇に期待したいと思います。

投資を始めて1年になりますが、ポートフォリオをバランスよく分散投資することで全体の含み益は堅調に上昇しておりパフォーマンスも良いので、引き続きグロース銘柄とバリュー銘柄をバランス良く保有し、リスクを取りすぎない手法で資産の増加を目指していきます。

～おすすめ書籍紹介～

最後になりますが、私が投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

1. 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
2. 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。

投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

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【2021年 8月3W 資産運用状況】

ケンティーの8月3W　資産運用状況

こんにちは、ケンティーです。

今回は、2021年8月3W 資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。

前回の8月2Wの資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。

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2021年8月3Wの資産総額は335万736円。

現在の含み益は42万4231円となっています。

資産総額

資産の内訳としては、

• 国内株式40万8450円で12.19%
• 米国株式247万1705円で73.77%
• 投資信託46万4882円で13.87%
• 預り金5699円で0.17%となっています。

資産比率

～国内株式～

国内株式銘柄としては、

• ビーロット
• アグレ都市デザイン
• ひろぎんHLDGS
• オリックス　

の4銘柄を保有しており、現在の含み益は7万3652円で先週と比較すると、含み益は1万9700円の減少となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

国内株式銘柄

今週に関しては、決算後上昇したビーロット、アグレ都市デザイン、オリックスが反発して売られた関係で含み益が減少していますね。

ただ特に悪い材料も出ていないので、引き続き保有していきます。

～米国株式～

続いて米国株式銘柄は

• アップル
• フィリップモリスインターナショナル
• ベライゾンコミュニケーションズ
• アッヴィ
• バンガード　米国増配株式ETF
• クラウドストライク
• テクノロジー株　ブル3倍ETF
• エヌビディア
• パランティアテクノロジーズ
• アルトリア

の10銘柄を保有しており、含み益は28万8194円で先週と比較すると、含み益は5238円の増加となっています。

※オレンジはグロース銘柄　グリーンは高配当銘柄

米国株式銘柄

先週に関しては、8月18日に保有銘柄であるエヌビディアの決算発表がありました。

エヌビディア決算

EPS予想$1.02に対し$1.04で○　売上高予想$6.33Bに対し$6.51Bで○ EPS、売上予想ともに市場予想を上回っており、非常に良い決算内容でしたね。

この決算の結果を受けて、株価は10%近くの大暴騰をしており、ホルダーとしてはうれしい結果となりましたね。

逆に先週好決算のあったパランティアテクノロジーズは上昇しすぎた反発で少し下げましたが、決算前と比較すると少しづつ上昇していますので、今後の株価の伸びに期待したいところですね。

～投資信託～

次は投資信託です。

投資信託は積立NISAで、

• eMAXIS Slim新興国株式
• eMAXIS Slim先進国株式
• eMAXIS Slim米国株式

特定口座で

• eMAXIS Slim新興国株式
• iFreeレバレッジ NASDAQ100

の5つを保有しており、全体の含み益は6万2385円となっています。

投資信託銘柄

～まとめ～

国内株式に関しては、決算のあったビーロット、アグレ都市デザイン、オリックスが反発して売られた関係で含み益が減少しています。

米国株式では、8月18日に保有銘柄のエヌビディアが決算を発表し、内容も非常に良く株価上昇にも影響しましたので、一安心しました。

また、ポートフォリオをバランスよく分散投資することで全体の含み益は堅調に上昇しておりパフォーマンスも良いので、引き続きグロース銘柄とバリュー銘柄をバランス良く保有し、リスクを取りすぎない手法で資産の増加を目指していきます。

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最後になりますが、私が投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

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【米国レバレッジETF TECL】4ヶ月間の運用成績

こんにちは、ケンティーです。

今回は、私が保有している米国レバレッジETF TECL　4ヶ月目の運用成績を発表していきます。

 TECLの内容に関してはこちらの記事に詳しく書いていますので、こちらをご覧ください。

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運用状況

TECL4カ月間の運用状況

現在の運用状況としては、

• 保有数量　　　73株
• 平均取得金額　50.6574ドル
• 現在の評価額　62.27ドル
• 評価損益率　　22.92%

となっています。

運用を始めて4ヶ月ではありますが、評価損益は22.92%となっていますので凄まじいリターンをたたき出していることが分かります。

取引状況

続いて、取引状況を確認していきます。

TECLの取引状況

初めに購入したのは5月12日で7株購入し、そこから少しづつ買い増しをしていき現在は73株保有しています。

レバレッジを3倍かけていますので、ボラティリティが非常に激しく上昇相場では力強い反面、下落時は脆いといった特徴がありますが、短期で大きなリターンを得たい方には向いている商品と言えますね。

TECLのチャート

続いてTECLのチャートを確認していきましょう。

TECL3ヶ月チャート

TECL　直近の3ヶ月チャートを確認してみると、きれいに右肩上がりに推移していることが分かります。

私は少額での投資になりますので、そこまでダメージはありませんが、TECLのようなレバレッジ型のETFに集中投資すると、下落トレンドに転じた際に取り返しのつかない事態となりますので、ハイリスクハイリターンの商品であるという事を踏まえながら投資をするのであれば、TECLに投資を行うのも良いのではと感じています。

まとめ

今回はTECLの4ヶ月運用成績について紹介させて頂きました。

4ヶ月間の運用成績としては、評価損益22.92%とかなりの高パフォーマンスであることが分かります。

現在はプラスの評価損益となっていますが、今後下落トレンドに転じた時の評価損益なども含めて記事にしていきたいと思います。

私自身、中長期投資を前提にTECLを購入していますので、レバレッジETFに興味を持たれている方や投資をしている方に少しでも参考になれば幸いです。

ETF投資の教科書

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私自身投資を始めて間もないですが、初めに投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。

1. 【バカでも稼げる　米国株高配当投資】 
2. 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

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バカでも稼げる 「米国株」高配当投資

お金が増える 米国株超楽ちん投資術

【8月の配当実積報告】

こんにちは、ケンティーです。

8月に配当金が入ってきましたので、報告します。

8月の配当金

米国株式

税引き後の金額になりますが、

• 8月5日　  ベライゾン　13.53ドル
• 8月16日　アップル　　1.59ドル
• 8月18日　アッヴィ　　14.00ドル

米国株では合計29.12ドル(1ドル＝110円換算で3203円)の配当金が入ってきました。

国内株式累積配当金データ

国内株式累積配当金

今月に関しては、国内株式の配当金はありませんので、先月と変わらずですね。

米国株式累積配当金データ

米国株式累積配当金

2020年9月から2021年8月までの単月配当金と累積配当金をまとめています。

累積配当金は2021年8月に241.45ドル(2万6559円)となりました。

 (1ドル＝110円換算)

米国株配当金推移

2020年9月から配当金を受け取っていますが、少しずつ右肩上がりに増加していることが分かります。

日本株と米国株の配当金を合計すると、3万9917円と少しずつではありますが、着実に配当金が増加しています。

積み上げが将来的に大きな差になっていくと思いますので、引き続き資産の増加に向け頑張っていきます。

まとめ

国内株式の累積配当金は1万3358円、米国株の累積配当金は241.45ドル(2万6559円)の配当金を受け取っています。

表やグラフで見える化することにより今までの積み上げが分かり、自身のモチベーションアップにもつながります。

グロース銘柄によるキャピタルゲインと配当金によるインカムゲインどちらも狙えるポートフォリオを構築する事で、投資を楽しく継続できていますので、引き続きこの手法で資産の最大化を目指していきます。

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2. 【お金が増える　米国株超楽ちん投資術】 

米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。

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