ケンティーの9月4W 資産運用状況
こんにちは、ケンティーです。
今回は、2021年9月4W 資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。
前回の9月3Wの資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。
2021年9月4Wの資産総額は357万9964円。
現在の含み益は56万8382円となっています。
資産の内訳としては、
- 国内株式45万400円で12.58%
- 米国株式260万2859円で72.71%
- 投資信託52万2125円で14.58%
- 預り金4580円で0.13%となっています。
～国内株式～
国内株式銘柄としては、
- ビーロット
- アグレ都市デザイン
- ひろぎんHLDGS
- オリックス
の4銘柄を保有しており、現在の含み益は11万5602円で先週と比較すると、含み益は4650円の増加となっています。
※オレンジはグロース銘柄 グリーンは高配当銘柄
今週に関しては保有銘柄のアグレ都市が上方修正を発表しました。
内容としては、営業利益は従来予想の2.5億円から5.1億円、前年同期比3倍の水準にまで引き上げ、通期予想も14.4億円から16.9億円に引き上げ、更に年間配当金も44円から53円に増配と良いニュースが飛び込んできました。
この上方修正のニュースを受けて株価も10%近く上昇しており、含み益の増加につながっています。
～米国株式～
続いて米国株式銘柄は
- アップル
- フィリップモリスインターナショナル
- ベライゾンコミュニケーションズ
- アッヴィ
- バンガード 米国増配株式ETF
- クラウドストライク
- テクノロジー株 ブル3倍ETF
- エヌビディア
- パランティアテクノロジーズ
- アルトリア
の10銘柄を保有しており、含み益は38万3152円で先週と比較すると、含み益は2万5450円の増加となっています。
※オレンジはグロース銘柄 グリーンは高配当銘柄
今週に関しては、FOMCも大きなサプライズもなく、無事通過していますので少しづつ株価も上昇傾向にあることが分かります。
ただ現在の相場に関しては、まだどちらに転ぶか分からない為、少し様子を見る必要があると思います。
～投資信託～
次は投資信託です。
投資信託は積立NISAで、
- eMAXIS Slim新興国株式
- eMAXIS Slim先進国株式
- eMAXIS Slim米国株式
特定口座で
- eMAXIS Slim新興国株式
- iFreeレバレッジ NASDAQ100
の5つを保有しており、全体の含み益は6万9628円となっています。
～まとめ～
国内株式に関しては、上方修正のあった、アグレ都市デザインが株価を大幅に上昇させた関係で国内株の含み益も増加傾向にあることが分かります。
米国株式では、FOMCを無事に通過したことを受けて少しづつではありますが、上昇傾向に転じていることが分かります。
投資を始めて1年になりますが、ポートフォリオをバランスよく分散投資することで全体の含み益は堅調に上昇しておりパフォーマンスも良いので、引き続きグロース銘柄とバリュー銘柄をバランス良く保有し、リスクを取りすぎない手法で資産の増加を目指していきます。
～おすすめ書籍紹介～
最後になりますが、私が投資を始めるきっかけとなった書籍を紹介させて頂きます。
- 【バカでも稼げる 米国株高配当投資】
- 【お金が増える 米国株超楽ちん投資術】
米国株投資の書籍になりますが、初めて読んだ私でも非常に分かりやすく、投資を始めて見ようときっかけになった本です。
投資に興味を持ってる方や今後始めて見ようと思っている方はぜひ参考にしてください。
