こんにちは、ケンティーです。
2021年3月末の資産総額は238万9128円。
現在の含み益は31万9237円となっています。
資産の内訳としては、
- 国内株式46万8340円で19.6%
- 米国株式168万442円で70.34%
- 投資信託23万7414円で9.94%
- 預り金2932円で0.12%となっています。
資産比率
～国内株式～
国内株式銘柄としては、
- 双日
- Zホールディングス
- ENEOSホールディングス
- ひろぎんHLDGS
- AOKIホールディングス
- オリックス
の6銘柄を保有しています。
国内株式に関しては、高配当かつ株主優待銘柄をメインに取り扱っており、
含み益は11万2568円となっています。
～米国株式～
続いて米国株式銘柄は
- アップル
- フィリップモリスインターナショナル
- ベライゾンコミュニケーションズ
- ゼネラルエレクトリック
- クラウドストライク
- プラグパワー
- IBM
- アルトリア
- プロクター&ギャンブル
- AT&T
- エクソンモービル
の12銘柄を保有しており、含み益は17万5971円となっています。
米国株式は高配当株とグロース株の比率を同じくらいにしていますが、
今後はグロース株の比率を増やしていこうと考えています。
～投資信託～
次は投資信託です。
投資信託は前回の記事にも書いたとおり積立NISAで、
- eMAXIS Slim新興国株式
- eMAXIS Slim先進国株式
- eMAXIS Slim米国株式
の3つを購入していましたが、現在はeMAXIS Slim米国株式のみの積立を行っており、
全体の含み益は3万749円となっています。
2021年からは毎月3万3333円を積立、積立NISAの年間上限である40万円を毎年積立てていく計画です。
～まとめ～
現在は国内株式、米国株式共に、長期金利が上昇している関係でグロース株(オレンジ色)が軒並み含み損となっていますが、今後の成長性に期待して、少しずつ買い増しをしていこうと考えています。
今後は毎月資産総額の状況を記事にしていき、前月度との比較を行っていきます。
また、この個別銘柄をなぜ購入したのか？といった理由や配当金の推移等も少しずつ記事にしていこうと思いますので、よろしくお願い致します。
～おすすめ書籍紹介～
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