ケンティーの5月4W 資産運用状況
こんにちは、ケンティーです。
今回は、2021年5月4W 資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。
前回の5月3Wの資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。
2021年5月4Wの資産総額は267万5989円。
現在の含み益は36万8783円となっています。
資産の内訳としては、
- 国内株式38万7660円で14.49%
- 米国株式195万8526円で73.19%
- 投資信託32万5247円で12.15%
- 預り金4556円で0.17%となっています。
～国内株式～
国内株式銘柄としては、
- 双日
- Zホールディングス
- ENEOSホールディングス
- ひろぎんHLDGS
- オリックス
の5銘柄を保有しており、現在の含み益は8万3497円となっています。
※オレンジはグロース銘柄 グリーンは高配当銘柄
先週と比較すると含み益が9710円増加していることが分かります。
引き続き今週も上昇しているオリックスのおかげで、全体の含み益も増加していますね。
オリックスに関しては、保有してから65.03%も上昇しており、国内株式の中でも群を抜いてパフォーマンスが良いので大変助かっています。
～米国株式～
続いて米国株式銘柄は
- アップル
- フィリップモリスインターナショナル
- ベライゾンコミュニケーションズ
- アッヴィ
- ゼネラルエレクトリック
- クラウドストライク
- テクノロジー株 ブル3倍ETF
- プラグパワー
- パランティアテクノロジーズ
- アルトリア
- プロクター&ギャンブル
- エクソンモービル
の12銘柄を保有しており、含み益は23万7870円で先週と比較すると、含み益は3万1658円の増加となっています。
※オレンジはグロース銘柄 グリーンは高配当銘柄
今週は長期金利が下落傾向にあったため、ハイパーグロース銘柄であるクラウドストライクとパランティアテクノロジーズが大幅に上昇し、全体の含み益が増加しました。
また、今週に入ってからIBM株を売却し、アッヴィを5株・プロクター&ギャンブルを5株・ハイテクレバレッジ3倍ETFであるTECLを16株と、買増しを行いポートフォリオのリバランスを行いました。
現在、難しい相場ではありますが、自分自身が納得した上で株の売買を行い、高配当銘柄を中心にポートフォリオを構築していきます。
～投資信託～
次は投資信託です。
投資信託は積立NISAで、
- eMAXIS Slim新興国株式
- eMAXIS Slim先進国株式
- eMAXIS Slim米国株式
の3つを保有しており、全体の含み益は4万7416円となっています。
～まとめ～
国内株式に関しては大きな動きはありませんでしたが、米国株式ではハイテク銘柄のIBM売却し、ヘルスケア銘柄であるアッヴィを5株、生活必需品銘柄のプロクター&ギャンブルを5株、レバレッジETFのTECLを16株、購入しました。
ディフェンシブ銘柄である、アッヴィとプロクター&ギャンブルを買増しつつ、ハイリスクハイリターンのTECLを買増しすることで、ポートフォリオのバランスをとっています。
また、今週に関しては長期金利が下落傾向にあったため、ハイパーグロース銘柄が上昇するなど、1週間のマーケット市場も比較的強かったですね。
今後も保有している銘柄を売却することもあるかと思いますが、高配当銘柄とグロース銘柄のバランスを取りながら自身が納得のいくポートフォリオを組み資産形成に励んでいきます。
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