こんにちは、ケンティーです。
今回は、4月2Wの資産運用状況のポートフォリオを公開していきます。
前回の3月の資産運用状況の記事も添付しておきますので、見比べて頂ければと思います。
運用状況
2021年4月2Wの資産総額は247万7580円。
現在の含み益は37万8593円となっています。
資産の内訳としては、
- 国内株式43万9910円で17.75%
- 米国株式175万6951円で70.89%
- 投資信託27万7787円で11.25%
- 預り金2932円で0.12%となっています。
～国内株式～
国内株式銘柄としては、
- 双日
- Zホールディングス
- ENEOSホールディングス
- ひろぎんHLDGS
- AOKIホールディングス
- オリックス
の6銘柄を保有しています。
前月度と特に変化はありませんが、含み益は8万4088円となっています。
ほとんどの銘柄が、3月権利確定銘柄になっていますので、配当金と株主優待の権利確定に伴い、今月度は含み益が減少していますね。
～米国株式～
続いて米国株式銘柄は
- アップル
- フィリップモリスインターナショナル
- ベライゾンコミュニケーションズ
- ゼネラルエレクトリック
- クラウドストライク
- プラグパワー
- IBM
- アルトリア
- プロクター&ギャンブル
- AT&T
- エクソンモービル
の12銘柄を保有しており、含み益は25万6716円となっています。
米国株式に関しては、長期金利が安定してきた関係で、グロース銘柄(オレンジ色)が軒並み上昇し、含み益も増加しています。特にクラウドストライク(CRWD)が＋転したことが大きいですね。
～投資信託～
次は投資信託です。
投資信託は積立NISAで、
- eMAXIS Slim新興国株式
- eMAXIS Slim先進国株式
- eMAXIS Slim米国株式
の3つを保有していますが、4月に入ってeMAXIS Slim米国株式を3万3333円自動積立しており、全体の含み益は3万7789円となっています。
～まとめ～
4月2Wに関しては、国内株式は配当金や株主優待銘柄の権利確定月の関係で、含み益が減少してしまいました。
米国株式は長期金利の安定により、グロース銘柄が軒並み上昇、含み益が増加する形となっています。
投資信託に関しても、米国株式 S&P500を購入していますので同様に含み益が増加していますね。
引き続き、資産総額の状況を記事にしていき、前月度との比較を行っていきます。
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